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美联储加息25个基点 利率达22年最高!是最后一加?鲍威尔“打太极”

发布日期:2023-11-13 13:32    点击次数:106

  北京时间周四(7月27日)凌晨,美联储宣布加息25个基点,与预期一致。在此次加息之后,美国联邦基金利率目标区间已升至5.25%-5.5%,为2001年以来的最高水平。这是美联储自去年启动本轮加息进程以来的第11次加息,累计幅度达到了525个基点。

  对于接下来的货币政策路径,美联储主席鲍威尔指出,尚未就任何一次未来会议做出决定,如果数据显示有需要,我们可能会在9月份加息,但也有可能维持利率不变。鲍威尔还表示,他认为美联储今年不会降息。“我的意思是,当我们看到可以降息的时候,我们会放心降息,但今年不会,我认为不会。”

  市场在会议后最初反弹,但收盘时表现不一。道琼斯工业平均指数延续了上涨的势头,上涨了82点,但标准普尔500指数和纳斯达克综合指数几乎没有变化。

  美联储宣布加息25个基点

  据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)当地时间7月26日报道,与金融市场完全预期的一样,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将其基金利率提高了0.25个百分点,至5.25%-5.5%的目标区间,为2001年以来的最高水平。

  在新闻发布会上,主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示,自去年年中以来,通胀已经有所缓和,但达到美联储2%的目标“还有很长的路要走”。不过,他似乎为9月份美联储下次会议可能维持利率不变留出了余地。

  鲍威尔说:“如果数据证明有必要,我们在9月份的会议上再次提高基金利率当然是有可能的。”“我还想说,我们选择保持稳定也是有可能的,正如我所说,我们将会在每次会议上进行仔细评估。”

  鲍威尔表示,FOMC将评估“所有进入的数据”的总体情况,以及对经济活动和通胀的影响。

  RSM美国首席经济学家乔·布鲁塞拉斯(Joe Brusuelas)表示:“现在是美联储给经济时间吸收过去加息影响的时候了。”“随着美联储最新25个基点的加息举措落实,我们认为通胀基本步伐的改善、就业创造的降温和温和增长正在创造条件,让美联储可以有效地结束其加息行动。”

  不过,会后声明只提供了一个模糊的参考,指导FOMC未来的举动。声明称:“委员会将继续评估额外信息及其对货币政策的影响。”这与几乎所有中央银行官员近期公开发表的言论所奉行的数据依赖性方法相呼应——而不是一个固定的时间表。

  加息获得了投票委员会成员一致通过。声明中唯一值得注意的变化是,尽管预计未来至少会出现轻微的衰退,但经济增长从6月会议的“温和”升级为“适度”。声明再次将通胀描述为“高企”,就业增长为“强劲”。

  为本次紧缩周期第11次加息

  这是FOMC自2022年3月开始收紧过程以来第11次加息。投票委员会决定跳过6月会议,以评估加息对经济的影响。自那以后,鲍威尔表示他仍然认为通胀过高,并在6月底表示他预计货币政策将更加“收紧”,这一术语意味着更多的加息。

  基金利率决定了银行之间的隔夜借贷费用。但它也影响了许多形式的消费者债务,如抵押贷款、信用卡和汽车及个人贷款。

  自上世纪80年代初以来,美联储还没有如此积极地加息,当时它也在与非常高的通胀和停滞不前的经济作斗争。

  最近通胀方面的消息令人鼓舞。6月份消费者价格指数(CPI)同比上涨3%,而一年前的涨幅为9.1%。消费者对未来价格走势的预期也更加乐观,最新的密歇根大学(University of Michigan)信心调查显示,未来一年的通胀率预期为3.4%。

  然而,如果剔除食品和能源,CPI的涨幅为4.8%。此外,克利夫兰联邦储备银行(Cleveland Fed)的CPI追踪器显示,7月份的年化总体通胀率为3.4%,核心通胀率为4.9%。美联储更青睐的指标——个人消费支出价格指数(PCE)在5月份同比上涨了3.8%,核心PCE上涨了4.6%。

  所有这些数据,虽然远低于当前周期的最糟糕水平,但都高于美联储2%的目标。

  尽管加息,经济增长仍然出人意料地强劲。

  根据亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)的数据,第二季度国内生产总值(GDP)增长率为2.4%。许多经济学家仍然预计未来12个月会出现衰退,但这些预测到目前为止至少还为时过早。第一季度GDP增长了2%,较最初估计有大幅上调。

  就业也表现出惊人的韧性。2023年非农就业岗位增加了近170万个,6月份失业率为相对温和的3.6%,与一年前持平。

  鲍威尔说:“我一直认为……我们将能够实现通胀回落到我们的目标水平,而不会导致造成高水平就业损失的那种严重衰退。”

  除了加息外,美联储还表示将继续削减其资产负债表上的债券持有量,在美联储开始量化紧缩措施之前,资产负债表曾达到9万亿美元。随着美联储每月允许高达950亿美元到期债券收益流出,资产负债表目前为8.32万亿美元。

  道指追平最长连涨纪录

  美东时间周三,美股三大指数收盘涨跌不一,道指连续13个交易日上涨,追平最长连涨纪录。美联储如期加息25个基点,但下一次决议仍然充满悬念。

  在美联储决议日,三大指数全天窄幅震荡。在美联储主席鲍威尔透露下一次会议可能加息,也可能不加息之时,三大指数曾短线冲高,不过在鲍威尔表示今年不会降息之后,指数又回到了原来的水平。

  截至收盘,道指涨82.05点,涨幅为0.23%,报35520.12点;纳指跌17.27点,跌幅为0.12%,报14127.28点;标普500指数跌0.71点,跌幅为0.02%,报4566.75点。

  个股方面:热门科技股大多收低,谷歌A涨超5.7%,创2月2日以来最大单日涨幅,苹果涨0.45%,Meta上涨1.39%,微软跌超3%,特斯拉跌0.35%,奈飞跌1.2%,亚马逊跌0.76%,英伟达跌0.5%。

  热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数收涨2.82%,小鹏汽车涨超26%,蔚来涨超10%,理想汽车、富途控股涨超3%,网易、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超2%,微博、京东、爱奇艺涨超1%,百度小幅上涨。腾讯音乐跌超1%,唯品会小幅下跌。



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